半导体行业(芯片法案后，半导体行业的机会有哪些)

近期，美国总统拜登签署了《2022芯片与科学法案》，该法案被业界普遍认为是针对中国芯片发展的又一卡脖子狠招。

2021年，中国生产了3594亿片。中国无疑已是芯片大国，但远没有到高枕无忧。

不过值得我们警惕的是，中国已经是芯片大国，但距离美国、韩国的差距依然巨大。

正是由于我们的市场发展快，市场份额大，一旦遭遇无理的制裁，面临损失也将是空前的。

我们都知道，芯片产业链分上中下游，上游是原材料和生产设备（晶圆制造材料、晶圆制造设备、包装材料和包装设备等），中游是集成电路（设计、制造和封装测试），下游是工业应用（大数据、通信设备、导航设备、物联网等等应用端）。

在如今的全球化时代，基本每个国家都各有自己的所长，也有各自的技术优势，只有形成供应链，才能达到降低生产成本的效果。

中国芯片产业越大、涉及的领域越多，对外依赖性就越强，这就导致一旦中国受到“俄式制裁”，被卡脖子的领域也越多。

目前绝大多数中国人都只关注光刻机，似乎光刻机搞定了，中国芯片就可以马上世界领先，但其实，中国芯片业的短板几乎到处都是。

举个例子，目前全世界95%以上的智能手机使用的芯片都是ARM架构，而英特尔的X86架构又牢牢掌控了PC市场。这个架构其实就是指令集，负责将操作系统的指令翻译成芯片能听懂的语言去运行。

而在中国芯片业，同样被这两种架构所垄断，比如华为麒麟、阿里倚天、紫光展锐等使用的是ARM架构，兆芯使用X86架构。

实事求是地说，中国国内芯片设计水平已经非常不错，但依然要使用这些国外架构（特别是ARM），并且是要给钱的，一般称之为“授权”。

这种授权，做个不恰当的比喻，有点类似雅思、托福考试，西方国家建立标准、提供教材、组织考试，中国学生花钱去买教材，然后花钱参加考试（买授权）。

这个考试不一定让你过，就像你买了ARM的授权也不一定能做出芯片一样，但只要学生自己努力，还是可以考高分（造出芯片）的，然后就可以获得西方国家认可，可以去留学（进入国际市场）。

但如果英特尔和ARM把你列入了禁考名单（就像如今的俄罗斯一样），那么就算你芯片做的再好，也无法往外国卖芯片。

且不说前有俄罗斯的前车之鉴，我们做了一场西方封锁的极端预演。

但就借着这些年逢中必赢的运势来看，这次法案对于我们来说，相信阵痛只是暂时的，铁幕高悬的暗夜中，我们仍有漫天的星光，它们是宝贵的火种，无法被扑灭，它们终将燎原。

可能又有人会说我又是大棋论，又是逢中必赢，赢麻了云云。

随便找张图给大家看看。

GDP对比图

过去十年，全球从整体上是增长的，但是细究数据，增量的蛋糕全被中美拿走了（甚至更多）。

其实不止是过去十年，如果放大到过去20年甚至30年，同样如此——全球经济增量的蛋糕基本都被中美拿走了。

美国很好理解，美国有全球霸权，有无限印钞权，所以拿走全球增量相当一部分蛋糕是理所当然的。

为什么另一个可以参与全球蛋糕分配的唯一角色是中国？不是英国、法国、德国，不是日本、印度？

其中原因可以写一本书，但是如果用最简单最粗暴的语言来描述就是——因为过去各种全球博弈中逢中必赢，就是赢麻了！

如果你不喜欢这种宏大的叙事，我说点微观能感受的。

1999年我们人均居住面积是8平米，现在是40平米，全球第六；

1999年我们私家车保有量不到1000万台，现在是近3亿台，整整增加30倍；

1999年，我们空调销售不到1000万台，现在每年空调销售超过1亿台，增长10倍，目前中国空调渗透率60%，超过欧洲；

上个世纪90年代，全世界最热门的话题是“谁来养活中国”？全世界都担心全球占比只有7%的耕地如何能养活全球占比22%的人口？

现在呢？

我们每年人均肉类消耗62公斤，全球第十；

每年人均水产消耗50公斤，全球第九；

每年人均鸡蛋消费300个，全球第二；

每年人均蔬菜与水果消耗500公斤，全球第一；

这些成果只要不是瞎了眼都是每一个中国人能实实在在感受到的。

我也算熟读历史，古今中外上下5000年，从来没有一个国家能够在短短20年时间里让自己的人民生活水平出现如此翻天覆地的变化！无论是19世纪的英国还是20世纪的美国都从来没有！

特别是这个国家的人民还有14亿这样庞大的基数！

为什么？

还是用最简单最粗暴的语言来描述——

因为过去在所有的国际博弈中我们都是赢家，一点点累积，量变到质变才有如此奇迹般的成果！

远的不说就说这几年的事情，从2018年贸易战到2019年香港骚乱再到2020年新冠疫情，我们是不是从一个胜利走向另一个胜利？

我们是不是赢麻了？

还是那句话嘴炮可以骗人，但是数据不会。